现代资本美国发行8.5亿美元高级债券，息票率4.875%

久期财经讯，现代资本美国(Hyundai Capital America)发行144A/Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：现代资本美国

预期发行评级：A3/A-/A-

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

发行规模：8.5亿美元

期限：3年期

息票率：4.875%

收益率：4.887%

发行价格：99.967

交割日：2024年11月1日

到期日：2027年11月1日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN：US44891ADK07(144A)、US44891CDK62(Reg S)