济南城建集团发行5.06亿美元可持续发展债券，息票率5.00%

久期财经讯，济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”, 惠誉：BBB+ 稳定，穆迪：Baa1 负面)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济南建设国际投资有限公司(Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited)

担保人：济南城市建设集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定，穆迪：Baa1 负面

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、有担保、可持续发展债券

发行规模：5.06亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.40%区域

最终指导价：5.00%

息票率：5.00%

收益率：5.00%

发行价格：100

交割日：2024年11月6日

到期日：2027年11月6日

资金用途：根据发行通函中规定的可持续发展融资框架和国家发改委证书，为符合条件的绿色/社会项目再融资

其他条款：港交所和新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

未注册事件回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、申万宏源香港、中泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、民银资本、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际

第二方意见提供人：标普

独家可持续结构顾问：国泰君安国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2927468657