扬州邗江国投集团发行15亿人民币绿色债券，息票率3.6%

久期财经讯，扬州市邗江区国有资本投资集团有限公司(Yangzhou Hanjiang District State-owned Capital Investment Group Co., Ltd.，简称“扬州邗江国投集团”，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：扬州市邗江区国有资本投资集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：15亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.2%区域

最终指导价：3.6%

息票率：3.6%

收益率：3.6%

发行价格：100

交割日：2024年11月11日

到期日：2027年11月11日

资金用途：根据国家发改委证书和绿色融资框架，用于项目建设和补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：联合绿色

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、淞港国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、中信证券、永赢国际、中国银河国际、华泰国际、信银资本、中金公司、中信银行国际、鑫元证券、民银资本、华金证券国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001065348