宜昌高投发行1亿美元债券，息票率6.5%

久期财经讯，宜昌高新投资开发有限公司(Yichang High-Tech Investment Development Co., Ltd.，简称“宜昌高投”，惠誉：BB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宜昌高新投资开发有限公司

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.2%区域

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2024年11月7日

到期日：2027年11月7日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还中长期离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：广发证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、信银资本(B&D)、中信建投国际、华泰国际、民银资本、申万宏源香港、兴证国际、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2928014245