华夏幸福(600340.SH)：拟将CHFOTN 2.5 01/31/31未偿余额的35.8%转换为信托单位
久期财经讯，11月5日，华夏幸福基业股份有限公司(China Fortune Land Development Co., Ltd.，简称“华夏幸福”，600340.SH)发布公告，兹涉及CFLD (Cayman) Investment Ltd.(“发行人”)于2023年11月24日、12月13日及2024年1月12日就发行人根据债券条款和条件将合计683,711,703.22美元的债券本金转换为信托单位事宜发布的公告。
2024年1月17日，发行人通知债券持有人，此前公告中提及的转换过程已终止(“终止转换”)。发行人现已获得根据发行人、华夏幸福基业股份有限公司(“华夏幸福”)和美银梅隆银行伦敦分行(作为受托人)之间于2023年1月31日签署的信托契约(“信托契约”)进行转换所需的相关批准。
发行人根据信托契约发出了一份关于债券的通知(“转换通知”)，根据该契约，发行人已决定按照CHFOTN 2.5 01/31/31(ISIN: XS2581879207, XS2581879116和XS2581879462) 的条款和条件将尚未偿还本金总额不超过35.8%的债券(除由继任受托人持有的债券外)转换为信托单位。本公告附有转换通知的副本。发行人目前考虑将在信托契约中规定的转换价格(即2024年12月4日的“转换日期”)进行转换，但发行人保留权利，如有需要，可发布进一步的公告更新该日期。
该转换已于2023年11月10日获得华夏幸福董事会的批准，并且是集团债务重组计划的组成部分。
所有非受限债权人的债券持有人均须在转换日期前7日，在发行人信息代理提供的网址上填写并提交在线转换表格。发行人可自行决定并无须承担任何义务地接受在截止日期后提供的任何转换表格。
