复星国际(00656.HK)发行3亿美元债券，息票率8.50%

久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，标普：BB- 稳定)发行Reg S、3.5NC2、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Fortune Star (BVI) Limited

母公司担保人：复星国际有限公司

母公司担保人评级：标普：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3.5NC2

初始指导价：8.875%区域

最终指导价：8.50%

息票率：8.50%

收益率：8.50%

发行价格：100

交割日：2024年11月19日

到期日：2028年5月19日

资金用途：为公司现有的部分离岸债务再融资，包括同时支付购买要约相关的任何款项，以及用于营运资金和一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000万美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、法巴银行、中信银行国际、复星国际证券、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理、招银国际、工银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2922957746