汇丰控股(00005.HK)发行17.5亿美元T2次级证券，息票率5.874%
作者：黄嘉茵
2024-11-13 10:13
久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行SEC、11NC10、以美元计价的T2次级证券。(PRICED)
条款如下：
发行人：汇丰控股有限公司
预期发行评级：Baa1/BBB/A-
类型：T2、次级票据
发行规则：SEC
规模：13.5亿美元
期限：11NC10
息票率：5.874%
收益率：5.874%
交割日：2024年11月18日
到期日：2035年11月18日
资金用途：用于履行发行人宣布的2025年到期的本金总额为1,500,000,000 美元、息票率为4.250%的次级票据和2026年到期的本金总额为1,500,000,000 美元、息票率为4.375%的次级票据的要约收购义务。根据英国资本条例(UK CRR)的要求，任何未按上述用途使用的所得款项将用于一般公司用途，以及维持或进一步加强发行人的资本基础。
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元
ISIN：US404280EL97
