建德国资投控集团发行3.52亿人民币债券，息票率5.20%

久期财经讯，建德市国有资产投资控股集团有限公司(Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“建德国资投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押固定利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：建投国际(香港)有限公司(Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited)

维好协议、流动性支持和股权购买承诺提供人：建德市国有资产投资控股集团有限公司

提供人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.52亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

最终指导价：5.20%

息票率：5.20%

收益率：5.20%

发行价格：100

交割日：2024年11月21日

到期日：2027年11月21日

资金用途：净收益将用于一年内到期的中长期国外债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中航资本国际、交通银行、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001065157