中国财政部发行2只合计20亿美元高级债券，息票率4.125%和4.25%，最终认购超19.85倍

作者：林妍 2024-11-14 15:18

久期财经讯，中华人民共和国(The People's Republic of China，简称“中国”)通过财政部发行144A/Reg S、3年期和5年期、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

发行规模：12.5亿美元 | 7.5亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T+25bp区域 | T+30bp区域

最终指导价：T+1bp | T+3bp

息票率：4.125% | 4.25%

收益率：4.284% | 4.340%

发行价格：99.557 | 99.599

交割日：2024年11月20日

到期日：2027年11月20日 | 2029年11月20日

资金用途：财政部拟将销售本次国债的所得款项净额用作一般政府用途

其他条款：港交所、纳斯达克迪拜交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、农业银行、美银证券、建设银行、中金公司、花旗集团、东方汇理、德意志银行(B&D)、阿联酋阿布扎比第一银行、高盛亚洲、汇丰银行、工商银行、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行

清算机构：DTC及其直接或间接参与者(包括欧洲清算系统及卢森堡结算系统)，并连通债务工具中央结算系统

ISIN：USY15025AE24(Reg S);US16955EAE05(144A) | USY15025AF98(Reg S);US16955EAF79(144A)

认购情况

3年期债券最终认购金额194亿美元，来自201个账户

投资者地域分布：亚洲69.00%，欧洲24.00%，中东和北非5.00%，美洲2.00%。

投资者类型：银行49.00%，对冲基金/实际资金36.00%，保险/央行/主权财富基金13.00%，其他2.00%。

5年期债券最终认购金额203亿美元，来自228个账户

投资者地域分布：亚洲67.00%，欧洲15.00%，中东和北非12.00%，美洲6.00%。

投资者类型：银行52.00%，对冲基金/实际资金33.00%，央行/主权财富基金/保险12.00%，其他3.00%。