成都武侯产投集团发行11亿人民币可持续发展债券，息票率3.0%

久期财经讯，成都武侯产业发展投资管理集团有限公司(Chengdu Wuhou Industrial Development Investment Management Group Co., Ltd.，简称“成都武侯产投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都武侯产业发展投资管理集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、可持续发展债券

发行规模：11亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.80%区域

最终指导价：3.0%

息票率：3.0%

收益率：3.0%

发行价格：100

交割日：2024年11月22日

到期日：2027年11月22日

资金用途：根据发行通函中规定的可持续融资框架概述，进行项目开发和补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、华夏银行香港分行、中信银行国际、澳门国际银行、光银国际、中国银河国际、信银资本、财通国际、溢胜证券、中金公司、国泰君安国际、中信证券、中信建投国际、中泰国际

独家可持续发展结构顾问：兴证国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行