2020年1-9月中资离岸债承销商TOP50排行榜出炉，9月发行规模突破300亿美元

久期财经讯，10月5日，据久期财经网站数据统计，2020年9月中资离岸债总发行规模折合达308.58亿美元，突破了300亿美元大关，一举成为2020年以来最大的发行月。其中，金融板块以折合133.65亿美元排行四大板块之首，同时也是季度发行规模第一，产业板块以103.78亿美元排名第二，地产及城投板块则分别为38.33亿美元和32.82亿美元跟随其后(统计口径：按定价日计算；剔除可转债)。

9月最后一天，特朗普和拜登就总统大选开展首场辩论，主要围绕美国最高法院、医保法案、疫情、经济、税收、种族歧视、气候变化和诚信选举等话题，美国大选正式进入白热化。

分析师指出，尽管由于国外疫情二次爆发、美国总统大选以及对美元流动性担忧，进入9月后市场避险情绪出现升温，各行业的期权调整利差对比走阔，地产与城投板块上升明显，但目前整体经济仍处在较好的修复阶段，美国的货币政策基调仍然处于十分宽松的阶段。

中国离岸债券排行榜TOP50

2020年前3季度中资离岸债券承销商前50排行榜中，中资金融机构有28家，前五大中资承销商分别是：中国银行(6.35%)、汇丰银行(4.11%)、工商银行(3.94%)、建设银行(3.05%)和国泰君安(2.91)，合计占排行榜份额20.36%。

具体来看，中国银行的排行榜份额为6.35%，连续8个月居中外资承销商排行榜之首。中资承销商中，按排行榜份额计算，汇丰银行和工商银行跻身前三，份额分别为4.11%和3.94%。

值得注意的是，本次排名上升10位及以上的中外承销商包括：美国银行、摩根大通、浦发银行、天风国际、中信建投等。

2020年1-9月城投离岸债发行规模折合约171.66亿美元。其中，中资离岸城投债券承销商前30排行榜如下，28家为中资机构。中达证券以8.81%的份额排名第一，兴业银行和民生银行以7.97%和6.5%的份额紧随其后。

2020年9月地产离岸债发行规模约38.33亿美元，1-9月内发行债券合计规模572.97亿美元。中资离岸地产债券承销商前30行榜如下，18家为中资机构。前三大中资承销商分别为海通证券、国泰君安和汇丰银行，市场份额分别为6.87、6.39%和3.92%。

亚洲(日本除外)G3货币债券TOP50

2020年1-9月亚洲(日本除外)G3货币债券前50承销商排行榜中，中资金融机构占24家。前五大中资承销商分别是：汇丰银行(7.55%)、中国银行(4.42%)、工商银行(2.38%)、建设银行(1.91%)和交通银行(1.77%)，合计占排行榜份额18.03%。

其中，汇丰银行以7.55%的份额位居中外承销商排行榜之首。花旗银行以6.31%的排行榜份额位居第二。

此外，本次排名上升10位及以上的中外承销商有美国银行、马来西亚银行、天风国际、凯基证券、中信建投、富国银行、德国商业银行等。