宁波南滨集团发行1亿美元债券，息票率5.40%

久期财经讯，宁波南滨集团有限公司(Ningbo Nanbin Group Co., Ltd，简称“宁波南滨集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宁波南滨集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

息票率：5.40%

收益率：5.40%

发行价格：100

交割日：2024年11月25日

到期日：2027年11月25日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还2024年12月和2025年8月到期的中长期离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：圆通环球证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、上银国际、中信证券、浙商银行香港分行、中国银行、海通国际、中国银河国际(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2931891530