宜春袁州国投集团发行8480万美元债券，息票率4.9%，工商银行(01398.HK)江西分行提供SBLC

久期财经讯，宜春市袁州区国投集团有限公司(Yichun Yuanzhou District State-owned Investment Group Co., Ltd.，简称“宜春袁州国投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宜春市袁州区国投集团有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)江西分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押增信债券

发行规模：8480万美元

期限：3年期

初始指导价：5.0%

最终指导价：4.9%

息票率：4.9%

收益率：4.9%

发行价格：100

交割日：2024年11月29日

到期日：2027年11月29日

资金用途：为集团2025年1月到期的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：大丰银行、中信银行国际、兴证国际、中金公司、海通国际、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行