靖江港口集团拟发行3年期美元债，初始价5.0%区域，江苏银行(600919.SH)泰州分行提供SBLC

久期财经讯，靖江港口集团有限公司(Jingjiang Port (Group) Co., Ltd，简称“靖江港口集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：靖江港口集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)泰州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

交割日：2024年11月29日

控制权变更回售：100%

资金用途：为集团现有离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本(B&D)、中信证券、兴业银行香港分行、国信证券香港、中信银行国际、华泰国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行