漳州台商投资区资产运营拟发行3年期人民币债券，初始指导价5.50%区域

久期财经讯，漳州台商投资区资产运营集团有限公司(Zhangzhou Taiwanese Investment Zone Asset Operation Group Co.,Ltd.，简称“漳州台商投资区资产运营”，中证鹏元国际：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：漳州台商投资区资产运营集团有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(中证鹏元国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

交割日：2024年12月2日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目开发和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币

联席全球协调人：国信证券(香港)、兴证国际、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、华泰国际、海通国际、中信证券、国泰君安国际、中金公司、金桥证券、国证国际证券、金奥证券、天风国际、中国银行、中银国际