松阳国资投资运营集团发行5300万美元债券，息票率6.50%

久期财经讯，松阳县国有资本投资运营集团有限公司(Songyang County State Capital Investment and Operation Group Co., Ltd，简称“松阳国资投资运营集团”，中证鹏元国际：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：松阳县国有资本投资运营集团有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(中证鹏元国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：5300万美元

期限：3年期

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2024年12月2日

到期日：2027年12月2日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于建设项目以及补充营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：格理昂证券

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、圆通环球证券、海通国际(B&D)、中和金控、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、环球富盛理财、永赢国际、中环国际证券、信达国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2946701732