湖州新投集团拟发行3年期美元债券，初始价5.40%区域，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

久期财经讯，湖州新型城市投资发展集团有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州新投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：湖州新型城市投资发展集团有限公司

SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.40%区域

交割日：2024年12月5日

到期日：2027年12月5日

资金用途：用于若干中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券香港(B&D)、贝塔国际证券、海通国际、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、信银资本、光大银行香港分行、澳门国际银行、华泰国际、国信证券香港、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行