无锡广益建发发行5000万美元债券，息票率5.0%，南京银行(601009.SH)无锡分行提供SBLC

久期财经讯，无锡市广益建设发展集团有限公司(WUXI GUANGYI CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“无锡广益建发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：无锡市广益建设发展集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)无锡分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：5000万美元

期限：3年期

最终指导价：5.0%

息票率：5.0%

收益率：5.0%

发行价格：100

交割日：2024年12月3日

到期日：2027年12月3日

资金用途：偿还现有离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：100%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、中信建投国际、中信证券、东海国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行