浙江杭海新城控股集团拟发行3年期美元债，初始价5.2%区域，上海银行(601229.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，浙江杭海新城控股集团有限公司(ZHEJIANG HANGHAI XINCHENG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED，简称“浙江杭海新城控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：仰山海外发展有限公司(YANGSHAN OVERSEAS DEVELOPMENT CO., LTD)

维好协议提供人：浙江杭海新城控股集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

SBLC提供人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.2%区域

交割日：2024年12月3日

资金用途：根据国家发改委证书，对2024年12月到期的中长期离岸债务本金进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司(B&D)、浙商国际、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中国银河国际、兴证国际、平证证券香港、民银资本、信银资本、国信证券香港、海通国际、澳门国际银行、永赢国际、国金证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行