怀远新型城镇化建设发行1亿美元债券，息票率5.40%，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

久期财经讯，怀远县新型城镇化建设有限公司(Huaiyuan County New Urbanization Construction Co. Ltd，简称“怀远新型城镇化建设”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：怀远县新型城镇化建设有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定

SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押增信债券

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

最终指导价：5.40%

息票率：5.40%

收益率：5.40%

发行价格：100

交割日：2024年12月4日

到期日：2027年12月4日

资金用途：用于偿还发行人现有的息票率3.0%、将于2025年到期的1亿美元增信债券

控制权变更回售：100%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万海证券(香港)、中信证券(B&D)、兴证国际、华安证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、民银资本、华夏银行香港分行、海通国际、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2950957766