交通银行(03328.HK)香港分行发行36亿人民币债券，息票率2.38%

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co.,Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面)香港分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于现有中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：36亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.0%区域

最终指导价：2.38%

息票率：2.38%

收益率：2.38%

发行价格：100

交割日：2024年12月11日

到期日：2026年12月11日

资金用途：用于营运资本和一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、农业银行香港分行、中国银行、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、国泰君安国际、汇丰银行、工商银行、兴业银行香港分行、渣打银行(B&D)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001089066