郑州城建拟发行3年期美元债，最终指导价5.0%

久期财经讯，郑州城建集团投资有限公司(Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“郑州城建”，惠誉：BBB+ 稳定，联合国际:A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：郑州城建集团投资有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定，联合国际:A- 稳定

预期发行评级：BBB+/A-(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押债券

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

最终指导价：5.0%

交割日：2024年12月12日

资金用途：为现有离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司(B&D)、东方证券香港、信银资本、兴证国际、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、民生银行香港分行、平证证券香港、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、天风国际、元盛国际、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行