广德国投拟对GDSTAI 6.8 12/05/27进行增发

久期财经讯，广德市国有资产投资经营有限公司(Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd.，简称“广德国投”)拟对GDSTAI 6.8 12/05/27进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：广德市国有资产投资经营有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押债券

最终指导价：99.998%，加上2024年12月5日(含)至2024年12月13日(不含)期间的应计利息

交割日：2024年12月13日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

互换：于2024年12月13日发行后，“增发债券”将立即与“现有债券”合并形成单一系列

现有票据：GDSTAI 6.8 12/05/27，发行规模3030万美元，息票率6.8%，于2024年12月5日发行，并将于2027年到期(ISIN: XS2948333153)

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000万美元

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：保利证券、天晟证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰证券香港、信银资本(B&D)、中合国际证券、淞港国际证券、山证国际、泰达证券、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行