重庆丰都文旅集团发行2亿人民币债券，息票率4.8%，重庆三峡银行提供SBLC

久期财经讯，重庆丰都文化旅游集团有限公司(Chongqing Fengdu Cultural And Tourism Group Co., Ltd.，简称“重庆丰都文旅集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆丰都文化旅游集团有限公司

SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd，简称“重庆三峡银行”)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：2亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2024年12月19日

到期日：2027年12月19日

资金用途：补充营运资本(包括但不限于偿还流动银行贷款和支持日常运营费用)

控制权变更回售：100%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、国泰君安国际、鼎鑫证券、淞港国际证券、中环国际证券、广发证券、海通国际、北方证券、维港证券、方正证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001032066