中能建海外投资发布境外债券承销商采购公告

久期财经讯，12月12日，中能建海外投资有限公司(简称“中能建海外投资”)发布境外债券承销商采购公告。

具体公告如下：

境外债券承销商采购

1.项目概况：我公司拟于2025年至2027年发行次级永续债等一系列境外债券，计划采用公开竞争性采购的方式选聘承销商(包括全球协调人和账簿管理人)，协助我公司完成境外债券发行方案制定、发行窗口选择、路演、承销等各项发行工作。

2.采购内容与范围：

(1)全球协调人

1)协助公司搭建绿色框架，审核绿色评估认证机构第二方意见;

2)委任承销商境内和境外律师，并支付相关费用，境外律师需兼任信托人律师;

3)统筹安排债券发行整体工作，担任公司与其他中介机构的总协调人;

4)提出发行方案、发行窗口等建议;

5)协助各中介开展工作，组织协调各中介机构对公司进行尽职调查等工作;

6)协助公司撰写、复核及汇编全套发债申请材料，并与政府主管部门进行协调与沟通，协助公司获取政府主管部门关于外债登记、对外担保等审批要件;

7)准备路演材料，组织、协调全球路演，定期更新意向订单情况，确保发行效果;

8)定价、正式发行、交割;

9)公司提出的其他债券承销服务需求。

(2)账簿管理人

主要负责债券认购、拓宽债券销售面、协助完成路演与市场定价等工作。

3.应答人资格要求

(1)具有为本次项目提供承销服务的相关业务资格，能够完成全球协调人或账簿管理人的工作内容;

(2)具有良好商业信誉，在行业内具有领先的知名度和影响力，近3年境外债券承销笔数不低于60笔;

(3)具有健全的管理制度和内部控制制度;

(4)参与团队人员具有相应的执业资格;

(5)最近3年未受到行业监管部门重大行政处罚，不存在影响本项目实际开展的违法违规行为以及其他失信行为。

本项目 不允许 联合体参与应答。

4.采购文件的获取

(1)获取时间：2024年12月12日--2024年12月26日15时整;

(2)获取方法：登录中国能建电子采购平台获取或关注到采购公告后向联系人获取。

5.应答文件的递交

(1)递交截止时间：2024年12月26日15时整 (以实际发布时间为准);

(2)递交方法：优先通过中国能建电子采购平台递交，确无法通过平台递交的出具盖章说明后连同应答文件一并发送至联系人电子邮箱

递交地址： 中国能建电子采购平台或联系人电子邮箱递交

6.开标时间及地点

开标时间： 2024年12月26日16时整(以实际发布时间为准)

开标方式： 线上应答文件，在中国能建电子采购平台开标，应答人于开标后15分钟内对应答文件进行解密，15分钟后由采购人在线上统一解密;线下应答文件，应答人将应答文件解密密码于开标时间发送至联系人邮箱，采购人按照相关规定流程在线下开标。

7.其他公告内容

(1)报名方式：通过中国能建电子采购平台的本项目“招采公告”界面进行报名;确无法通过平台递交的应答人将加盖本单位公章的应答报名回执发送至联系人邮箱，报名起止时间为2024年12月12日至2024年12月18日17时整。

(2)资格后审：按正式发布的公开竞采文件要求的格式，提供资格审查资料。

注：超出报名截止时间和不按规定途径报名的应答均不予受理。

8.联系方式

采 购 人： 中能建海外投资有限公司

地 址： 北京市朝阳区慈云寺北里208号远洋国际中心二期F座

联 系 人： 李海鹏

电 话： 010-59525841

电子邮件： lihaipeng@ceecoic.com