临淄九合金控向MOX澳交所申请2.5亿人民币增发债券上市

久期财经讯，12月13日，淄博市临淄区九合财金控股有限公司(简称“临淄九合金控”)发布公告称，如发行通函中所述(日期为 2024.12.05 发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2024.12.13。

上述规模为250,000,000人民币，息票率6.9%，于2027年到期的增发债券将与本金金额为581,000,000人民币、于2024年9月4日发行并将于2027年到期的初始票据(ISIN: HK0001054714)合并形成单一系列。

本次发行已委托远东宏信国际、申万宏源香港、万隆证券、天风国际担任联席全球协调人，联席承销商和联席账簿管理人，已委托招银国际、浦发银行香港分行、泰达证券、正金证券担任联席承销商和联席账簿管理人。