富港建设发行3.7亿人民币绿色债券，息票率3.10%，南京银行(601009.SH)南通分行提供SBLC

久期财经讯，富港建设集团有限公司(Fu Gang Construction Group Co. Limited，简称“富港建设”，中诚信亚太：BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：富港建设集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)南通分行

发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

预期发行评级：Ag(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：3.7亿人民币

期限：3年期

最终指导价：3.10%

息票率：3.10%

收益率：3.10%

发行价格：100

交割日：2024年12月20日

到期日：2027年12月20日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据国家发改委证书和绿色融资框架，用于现有离岸债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、民银资本、海通银行

独家绿色结构顾问：国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001089405