中资离岸债每日总结(12.13) | 富港建设、成都羊安新城开发建设发行

久期财经讯，12月13日，美国劳工部周四公布的数据显示，美国截至12月7日当周初请失业救济人数意外上升至24.2万人，创2个月来最高水平，超出预期的22.1万，这一增长不仅高于前值22.5万，也预示着就业市场的潜在不稳定，对美元构成利空。这一数据的上升可能表明劳动力市场正在走弱，引起了政策制定者和投资者的关注。

初请失业金人数作为衡量就业形势的早期指标，其意外增加对市场产生了影响。这一连续的上升趋势可能预示着失业率的上升，对美国经济构成重大影响。

虽然这些数据对市场的影响每周都有所不同，但本周的数据高于预期，令许多人感到意外，因为它可能反映了劳动力市场的疲软。

尽管现在评估初请失业金人数意外增加的长期影响还为时尚早，但未来几周的数据无疑值得密切关注。如果这种上升趋势持续，可能需要政策干预来稳定就业市场，并减轻对美元的潜在负面影响。

热点消息

• 尚乘集团及尚乘IDEA集团发布公告，对多只美元债发起同意征求，以修订债券条款等。
  

• 据媒体消息，远洋集团（03377.HK）的境外债债权人小组（简称“AHG小组”）召开了电话会议，内容涉及境外债重组的进展及替代重组方案内容。对于此前的远洋境外债重组方案投票情况如下：B组47.7%、C组81.5%（同意票中有较高比例来自于中国人寿和其关联方，剔除该部分后的支持率为63.1%，未达到75%的法定门槛）、D组34.9%。

  债权人AHG小组提出的替代方案涉及调整内容包括：1）允许债权人同时获得强制可转债和永续债（公司方案中只能选择其一）；2）将转股价固定化，可保证重组后债权人持股比例95%（公司方案中转股价基于当前股价波动，存在股东持股比例过高的风险，重组后最大债券人持股比例49.3%）；3）A组固定转股价HKD0.07港元；B组固定转股价HKD0.29港元；C组固定转股价HKD0.87港元；D组固定转股价HKD0.57港元（公司方案中A组最低转股价HKD1.45港元；B组HKD5.69港元；C组HKD17.05港元；D组HKD11.17港元）；4）引入控股配置机制，规定现有股东若欲持股超过5%，需通过现金购买新股，以防止股东过度集中持股。年利达表示，替代方案可显著提升各组别债权人的回收价值（按不同组别的上限可提升5.2-7.8个百分点，下限提升3.3-4.6个百分点）。另外，AHG认为，A组别作为中国香港特区法管辖的银行贷款组别，不应被纳入英国法院的重组程序中强制通过，其次，C组别债权人中国人寿及其关联方大量持仓，剔除后同意比例不满足通过门槛，不应作为强制通过其他组别的依据。

每日发行总结

今日，一级市场，共2家公司发行：

数据来源：久期财经

每日评级总结

今日，共4家公司评级获机构更新：

数据来源：久期财经

市场动向

截至12月12日，中国二年期国债收益率为1.23%，中国十年期国债收益率为1.82%。

美国二年期国债收益率上行3bp至4.18%;美国十年期国债收益率上行6bp至4.32%。

中美10年期国债利差：

12月13日，中资美元债涨跌幅榜TOP10如下：

路劲(01098.HK)发布公告，发行人根据ROADKG 7 PERP的条款，选择将原定于2024年12月23日分配支付日支付的分配款项(全部)递延至该证券的下一个分配支付日。相关美元债：

数据来源：久期财经

宏观新闻

• 据央视新闻报道，中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，实施适度宽松的货币政策也是逆周期调节的体现。当前，外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍然面临不少困难和挑战，适度宽松的货币政策取向增强了货币政策的应对能力和空间。中央定调货币政策取向为“适度宽松”，具有极强的信号意义，强化了政策的延续性和有效性，有利于增加投资者信心，提升消费意愿，进一步激发经济主体的积极性和能动性，推动实体经济良性循环。

• 中国人民银行发布公告，为保持银行体系流动性充裕，2024年12月13日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2051亿元、7天期逆回购操作，中标利率为1.50%。今日有1909亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放142亿元。