山东高创控股集团向MOX澳交所申请1.52亿人民币增发债券上市
作者:梁嘉雯
2024-12-16 09:22
久期财经讯,12月16日,山东高创控股集团有限公司(简称“山东高创控股集团”)发布公告称,如发行通函中所述(日期为 2024.12.6 发行通函),仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2024.12.16。
上述规模为152,000,000人民币,于2027年到期的增发债券将与本金金额为173,000,000人民币、于2024年11月6日发行以及本金金额为67,300,000人民币、于2024年12月6日发行的并将于2027年到期的初始票据(ISIN: HK0001065173,SDGAOC 6.9 11/06/27)合并形成单一系列。
本次发行已委托金裕富证券担任独家全球协调人, 联席承销商及联席账簿管理人,信银资本、海通国际、国泰证券(香港)、仁和资本、申万宏源(香港)、金洲证券、中汇国际担任联席承销商及联席账簿管理人。