淄博高新国投向港交所申请3.6亿人民币增发债券上市

久期财经讯，12月13日，淄博高新国有资本投资有限公司(Zibo High-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，简称“淄博高新国投”)发布公告表示，已向香港联合交易所有限公司提出申请息票率6.70%、将于2027年到期的360,000,000人民币增发债券仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2024年12月9日的增发债券信息备忘录。该债券的上市及交易许可预期将于2024年12月16日生效。

上述增发债券由ZIBO HIGH-TECH INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED发行，淄博高新国投提供担保。

该债券与2027年到期的1,504,000,000人民币的有担保债券合并并形成一个单一系列，包括2024年6月27日发行的2024年到期的780,000,000人民币的有担保债券和2024年8月22日发行的2027年至6.70%的724,000,000人民币有担保债券)。

已委托万隆证券、天风国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，圆通环球证券、东兴证券香港、海通国际、佳湧证券、泰达证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。