西昌海河文旅投发向MOX澳交所申请1亿美元债券上市

久期财经讯，12月16日，西昌海河文旅投资发展有限公司(Xichang Haihe Cultural Tourism Investment Development Co., Ltd.，简称“西昌海河文旅投发”)发布公告，如发行通函中所述(日期为2024年12月11日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第2.1.6条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2024年12月16日。

上述债券规模为1亿美元，息票率7.00%，将于2027年到期，由西昌海河文旅投发发行，四川发展融资担保股份有限公司提供无条件且不可撤销担保。

本次发行已委托东海国际、东吴证券(香港)、香港万峰证券、申万宏源(香港)、国证国际证券、方正证券(香港)、国泰君安国际担任联席全球协调人，配售代理及联席帐簿管理人，由博威环球证券、国泰证券香港、长复证券、招银国际、中国北方证券、鼎鑫证券、远东宏信国际、Gransing Securities、海通国际、联合证券、创陞证券、东方汇财证券、瑞昇国际证券、中合国际证券、天风国际、同一证券担任配售代理及联席帐簿管理人。