成都空港兴城发行2.5亿美元债券，息票率5.40%

久期财经讯，成都空港兴城投资集团有限公司(Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都空港兴城”，联合国际：A- 正面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都空港兴城投资集团有限公司

发行人评级：联合国际：A- 正面

预期发行评级：无评级

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.75%区域

最终指导价：5.40%

息票率：5.40%

收益率：5.40%

发行价格：100

交割日：2024年12月23日

到期日：2027年12月23日

资金用途：用于偿还2025年4月到期的现有中长期离岸债务的本金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、国金证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北方证券、泰达证券、格理昂证券、华夏银行香港分行、申万宏源香港、民银资本、海通国际、工银国际、信银资本、中信银行国际、中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2919479217