抚州数字经济投资集团拟发行3年期美元债券，最终指导价7%

久期财经讯，抚州市数字经济投资集团有限公司(Fuzhou Digital Economy Investment Group Co Ltd.，简称“抚州数字经济投资集团”，中诚信亚太：BBBg 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：抚州市数字经济投资集团有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co Ltd.)

发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

预期发行评级：Ag+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

最终指导价：7%

交割日：2024年12月27日

资金用途：为发行人中长期境外债券再融资，为发行人集团建设项目融资，补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：保利证券、信银资本(B&D)、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：安泰证券、国泰证券香港、兴证国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、金裕富证券、Gransing Securities、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、华瑞证券、金奥证券、山证国际、中合国际证券、国金证券香港、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行