长葛城建投资发行3.21亿人民币债券，息票率7.20%

久期财经讯，长葛市城建投资有限公司(Changge Urban Construction Investment Co., Ltd.，简称“长葛城建投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的固定利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：长葛市城建投资有限公司

担保人：河南中豫信用增进有限公司( Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd. )

发行规则：Reg S

类型：固定利率债券

发行规模：3.21亿人民币

期限：3年期

息票率：7.20%

收益率：7.20%

发行价格：100

交割日：2024年12月27日

到期日：2027年12月27日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人：天风国际、浙商国际、海通国际、华通证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、能敬资本、英皇证券、国泰君安国际、泰达证券、中环国际证券、Cathay Securities、Gransing Securities 、维港证券、东海国际、申万宏源香港、长复证券、同一证券、格理昂证券、圆通环球证券