重庆丰都文旅集团向MOX澳交所申请3890万美元债券上市

久期财经讯，12月27日，重庆丰都文化旅游集团有限公司(Chongqing Fengdu Cultural And Tourism Group Co., Ltd.，简称“重庆丰都文旅集团”)发布公告称，如发行通函中所述(日期为2024年12月20日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2024年12月27日。

上述债券息票率为7.0%，规模为38,900,000美元，将于2027年到期，由重庆丰都文旅集团发行，重庆兴农融资担保集团有限公司(Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.)提供担保。

本次发行已委托申万宏源(香港)、中环国际证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席承销商，兴业银行香港分行、国泰君安国际、鼎鑫证券、淞港国际证券、海通国际、北方证券、维港证券、广发证券、天风国际、兴证国际担任联席账簿管理人和联席承销商。