富港建设发行7.3亿人民币债券，息票率3.1%，江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC

久期财经讯，富港建设集团有限公司(Fu Gang Construction Group Co. Limited，简称“富港建设”，中诚信亚太:BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：富港建设集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太:BBBg 稳定

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)南通分行

预期发行评级：Ag+(中诚信亚太)

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：7.3亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.4%区域

息票率：3.1%

收益率：3.1%

发行价格：100

交割日：2025年1月6日

到期日：2028年1月6日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据国家发改委证书，对未偿还的离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信证券、民银资本、信银资本、兴业银行香港分行

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