台州黄岩经济开发集团发行1.5亿美元债券，息票率4.72%，招商银行(03968.HK)台州分行提供SBLC

久期财经讯，台州市黄岩经济开发集团有限公司(Taizhou Huangyan Economic Development Group Co., Ltd，简称“台州黄岩经济开发集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：台州市黄岩经济开发集团有限公司

SBLC提供人：招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH)台州分行

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5%区域

最终指导价：4.72%

息票率：4.72%

收益率：4.72%

发行价格：100

交割日：2025年1月3日

到期日：2028年1月3日

资金用途：对现有中长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：财通国际、招商永隆银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、农银国际、光银国际、国泰君安国际、上银国际、澳门国际银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2970094434