重庆国际物流枢纽园区建设对CQLGST 6.5 09/12/27增发3750万美元，收益率6.30%

久期财经讯，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，简称“重庆国际物流枢纽园区建设”，惠誉：BBB 稳定)对CQLGST 6.5 09/12/27进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

增发规模：3750万美元

现有票据：CQLGST 6.5 09/12/27，发行规模142,700,000美元、息票率6.50%、于2024年9月12日发行、2027年到期的债券(ISIN: XS2901347737)

新票据：发行规模37,500,000美元、息票率6.50%、于2025年1月3日发行、2027年到期的新票据(Temporary ISIN: XS2969244230)(与现有票据合并形成一个系列)

互换：在新票据的登记条件(定义见条款和条件)得到满足后的14个日历日(或者，如果该日不是清算系统营业日(定义见术语和条件)，则为下一个结算系统营业日)，或发行人、主付款代理人和受托人(各定义见条款条件)之间约定的较晚日期，与现有票据可互换。

增发收益率：6.30%

增发价格：100.476，加上2024年9月12日(含)至交割日(不含)的应计利息

交割日：2025年1月3日

到期日：2027年9月12日

控制权变更回售：101%

资金用途：为集团的中长期离岸债务再融资(包括但不限于2025年到期的37,500,000美元、息票率5.30%的票据(ISIN:XS2432866544))

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元