通用汽车金融发行合计25亿美元高级债券，息票率为5.35%、SOFR+129bps和5.9%

久期财经讯，通用汽车金融股份有限公司(General Motors Financial Co Inc，简称“通用汽车金融”)发行3只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：通用汽车金融股份有限公司

预期发行评级：Baa2/BBB/BBB

类型：固定利率 | 浮动利率 | 固定利率、高级无抵押债券

发行规则：SEC

规模：12亿美元 | 3亿美元 | 10亿美元

期限：5年期 | 5年期 | 10年期

息票率：5.35% | SOFR+129bps | 5.9%

收益率：5.377% | - | 5.919%

发行价格：99.883 | - | 99.858

交割日：2025年1月7日

到期日：2030年1月7日 | 2030年1月7日 | 2035年1月7日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元