河南铁路建投集团3年期美元绿色债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，河南省铁路建设投资集团有限公司(HENAN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“河南铁路建投集团”，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(MANDATE)

上述债券预期发行评级为A(惠誉)。

本次发行已委托国泰君安国际、兴证国际、星展银行、中国银行、中国银河国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、光银国际、中信银行国际、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、未来资本、浦发银行香港分行、山证国际、浦银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2025年1月6日召开一系列固定收益投资者电话会议。该债券将根据公司的绿色融资框架发行，该框架已获得标普提供的第二方意见。国泰君安国际、星展银行担任联席绿色融资顾问。