衢州国资发行4.7亿美元绿色债券，息票率4.82%

久期财经讯，衢州市国有资本运营有限公司(Quzhou State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“衢州国资”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：衢州市国有资本运营有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：4.7亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.30%区域

最终指导价：4.82%

息票率：4.82%

收益率：4.82%

发行价格：100

交割日：2025年1月13日

到期日：2028年1月13日

资金用途：根据绿色融资框架偿还集团现有的中长期离岸债务

绿色债券：在绿色融资框架下，该债券将作为“绿色债券”发行

第二方意见提供人：惠誉常青

独家绿色结构顾问：东方证券(香港)

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)、浙商国际、财通国际、国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、中国银河国际、大丰银行、光大银行香港分行、澳门国际银行、东海国际、国金证券香港、民银资本、中国银行、中信银行国际、海通国际、中信建投国际、中金公司、永赢国际、中信证券、丹山资本、博威环球证券、泰达证券、光银国际、信银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2966263258