香港机管局拟发行多只港元债券，初始指导价4.40%区域、4.45%区域、4.60%区域和4.90%区域

久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定)拟发行Reg S、以港元计价的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：香港机场管理局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的80亿美元中期票据计划

发行规模：港元基准规模

期限：3年期 | 5年期 | 10年期 | 30年期

初始指导价：4.40%区域 | 4.45%区域 | 4.60%区域 | 4.90%区域

交割日：2025年1月14日

资金用途：净收益将由发行人对其现有债务进行再融资和为其资本支出融资(包括3RS项目的资本开支)，以及用于一般公司用途。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、美银证券、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、渣打银行(B&D)、瑞银集团

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、法巴银行、花旗集团、星展银行、瑞穗证券

联席牵头经办人：农业银行、交通银行、巴克莱银行、光大银行香港分行、中金公司、招商银行、CIBC Capital Markets、德意志银行、高盛集团、工银亚洲、摩根士丹利、三菱日联证券、华侨银行、加拿大丰业银行、日兴证券

金融顾问：罗斯柴尔德恩可香港有限公司(Rothschild & Co Hong Kong Limited)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行