现代资本美国发行3只合计20亿美元债券，息票率为5.0%、SOFR+92bps和5.3%

久期财经讯，现代资本美国(Hyundai Capital America)发行3只144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：现代资本美国

支持协议提供人：现代汽车公司(Hyundai Motor Co.)

预期发行评级：A3/A-/A-

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率 | 浮动利率 | 固定利率、高级无抵押债券

发行规模：8.5亿美元 | 3.5亿美元 | 8亿美元

期限：3年期 | 3年期 | 5年期

息票率：5.0% | SOFR+92bps | 5.3%

收益率：5.072% | - |  5.354%

发行价格：99.802 | - | 99.766

交割日：2025年1月8日

到期日：2028年1月7日 | 2028年1月7日 | 2030年1月8日

资金用途：用于一般公司目的

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN:US44891ADL89(144A);US44891CDL46(RegS)

|US44891ADN46(144A);US44891CDN02(RegS)

|US44891ADM62(144A);US44891CDM29(RegS)