澳大利亚国民银行(NAB.AX)发行12.5亿美元T2次级票据，息票率5.902%

久期财经讯，澳大利亚国民银行有限公司(National Australia Bank Ltd，简称“澳大利亚国民银行”，NAB.AX)发行144A/Reg S、以美元计价的T2次级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳大利亚国民银行有限公司

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：A3/A-/A-

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、T2次级票据

期限：11NC10

发行规模：12.5亿美元

息票率：5.902%

交割日：2025年1月14日

到期日：2036年1月14日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为25万美元/1000美元

ISIN：US632525CF64(144A)、USQ6535DCJ11(Reg S)