复星国际(00656.HK)对FOSUNI 8.5 05/19/28增发2亿美元，收益率8.233%

久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，标普：BB- 稳定)对FOSUNI 8.5 05/19/28进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：Fortune Star (BVI) Limited

母公司担保人：复星国际有限公司

母公司担保人评级：标普：BB- 稳定

发行评级：BB-(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

现有票据：FOSUNI 8.5 05/19/28，发行规模3亿美元，息票率8.50%，将于2028年5月19日到期(ISIN: XS2922957746)

增发规模：2亿美元

初始指导价：100.125区域，加上从2024年11月19日(包括)至交割日(不包括)的应计利息

最终指导价：8.233%

增发收益率：8.233%

增发价格：100.75，加上2024年11月19日（含）至交割日（不含）的应计利息

交割日：2025年1月14日

到期日：2028年5月19日

资金用途：对公司现有的部分离岸债务进行再融资，包括与同时收购要约有关的任何付款;以及营运资金和一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、法巴银行、中信银行国际、复星国际证券、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理、招银国际、工银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行