香港机管局拟发行3只美元债券，初始指导价CT3B+75bps区域、CT5+85bps区域和CT10+105bps区域

久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定)拟发行144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：香港机场管理局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3.5年期 | 5.5年期 | 10年期

初始指导价：CT3B+75bps区域 | CT5+85bps区域 | CT10+105bps区域

资金用途：净收益将由发行人对其现有债务进行再融资和为其资本支出融资(包括3RS项目的资本开支)，以及用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：美银证券、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行、瑞银集团

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、花旗集团、东方汇理、星展银行、德意志银行、高盛集团、摩根士丹利

联席牵头经办人：农业银行、交通银行、巴克莱银行、法巴银行、光大银行香港分行、中金公司、招商银行、CIBC Capital Markets、工银亚洲、瑞穗证券、三菱日联证券、华侨银行、加拿大丰业银行、日兴证券

金融顾问：罗斯柴尔德恩可香港有限公司(Rothschild & Co Hong Kong Limited)