三井住友金融集团(SMFG.US)发行合计32亿美元高级债券，息票率5.24%、SOFR+105bps、5.454%和5.632%

久期财经讯，三井住友金融集团股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ，简称“三井住友金融集团”，SMFG.US)发行SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：三井住友金融集团股份有限公司

预期发行评级：A1/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：SEC

类型：高级无抵押债券

发行规模：8亿美元 | 8亿美元 | 6亿美元 | 10亿美元

期限：5.25年期 | 5.25年期 | 7年期 | 10年期

息票率：5.24% | SOFR+105bps | 5.454% | 5.632%

交割日：2025年1月15日

到期日：2030年4月15日 | 2030年4月15日 | 2032年1月15日 | 2035年1月15日

资金用途：三井住友金融集团拟将此次发行的净收益用于向三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)发放无抵押贷款，该等贷款旨在符合内部TLAC的资格，三井住友银行拟将贷款收益用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元