香港机管局发行3只合计41.5亿美元债券，息票率4.75%、4.875%和5.125%，最终认购超4倍

久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定)发行144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港机场管理局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：13亿美元 | 18.5亿美元 | 10亿美元

期限：3.5年期 | 5.5年期 | 10年期

初始指导价：CT3B+75bps区域 | CT5+85bps区域 | CT10+105bps区域

最终指导价：CT3B+45bps | CT5+50bps | CT10+55bps

息票率：4.75% | 4.875% | 5.125%

收益率：4.792% | 4.970% | 5.249%

发行价格：99.866 | 99.548 | 99.045

交割日：2025年1月15日

到期日：2028年7月15日 | 2030年7月15日 | 2035年1月15日

资金用途：净收益将由发行人对其现有债务进行再融资和为其资本支出融资(包括3RS项目的资本开支)，以及用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：美银证券、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行、瑞银集团

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、花旗集团、东方汇理、星展银行、德意志银行、高盛集团、摩根士丹利

联席牵头经办人：农业银行、交通银行、巴克莱银行、法巴银行、光大银行香港分行、中金公司、招商银行、CIBC Capital Markets、工银亚洲、瑞穗证券、三菱日联证券、华侨银行、加拿大丰业银行、日兴证券

金融顾问：罗斯柴尔德恩可香港有限公司(Rothschild & Co Hong Kong Limited)

ISIN:(144A)US00946AAL89;(RegS)USY000AKAK39|(144A)US00946AAM62;(RegS)USY000AKAL12 |(144A)US00946AAN46;(RegS)USY000AKAM94

认购情况

3.5年期债券最终认购金额34亿美元，来自160个账户

投资者地域分布：亚洲61.00%，欧洲、中东和非洲21.00%，美洲18.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司38.00%，银行36.00%，主权财富基金/官方机构16.00%，保险/养老基金8.00%，私人银行/其他2.00%。

5.5年期债券最终认购金额58亿美元，来自245个账户

投资者地域分布：亚洲68.00%，欧洲、中东和非洲20.00%，美洲12.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司51.00%，银行37.00%，主权财富基金/官方机构7.00%，保险/养老基金3.00%，私人银行/其他2.00%。

10年期债券最终认购金额85亿美元，来自270个账户

投资者地域分布：亚洲57.00%，欧洲、中东和非洲22.00%，美洲21.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司70.00%，主权财富基金/官方机构14.00%，银行10.00%，保险/养老基金4.00%，私人银行/其他2.00%。