成都东进淮投融合产投对CHDOHU 7.6 01/06/28增发8100万人民币，息票率7.6%

久期财经讯，成都东进淮投融合产业投资有限公司(Chengdu Dongjin Huaitou Ronghe Industry Investment Co. Ltd.，简称“成都东进淮投融合产投”，联合国际：BBB-)对CHDOHU 7.6 01/06/28进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都东进淮投融合产业投资有限公司

发行人评级：联合国际：BBB-

预期发行评级：BBB-(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押债券

增发规模：8100万人民币

总交易规模：2.524亿人民币

息票率：7.6%

交割日：2025年1月13日

到期日：2028年1月6日

资金用途：用于燕江新苑北区(Yanjiang Xinyuan North District)工程建设项目和补充流动资金

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)、金奥证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、海通国际、中泰国际、中环国际证券、上古亚洲资产管理、中汇国际证券、中和金控

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行