漳州台商投资区资产运营对ZHTWIV 5.2 12/02/27增发2.1亿人民币，增发收益率5.2%

久期财经讯，漳州台商投资区资产运营集团有限公司(Zhangzhou Taiwanese Investment Zone Asset Operation Group Co Ltd，简称“漳州台商投资区资产运营”)对ZHTWIV 5.2 12/02/27进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州台商投资区资产运营集团有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(中证鹏元国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

增发规模：2.1亿人民币

最终指导价：5.2%

息票率：5.2%

增发收益率：5.2%

增发价格：99.993820，加上2024年12月2日至2025年1月15日的应计利息

互换：在满足增发债券的登记条件后，可与原始债券互换

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

交割日：2025年1月16日

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国信证券香港、兴证国际、中国银河国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、华泰国际、海通国际、中信证券、国泰君安国际、中金公司、金桥证券、国证国际证券、金奥证券、天风国际

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